マネーフォワード連携機能

マネーフォワード連携機能

金融機関さまが個人のお客さま向けに提供される資産管理サービス「マネーフォワードfor○○※1」のデータを fcube CRMシステムから参照することができる機能です。

具体的には、以下の情報を参照できます。

  • 分類別の資産情報
  • 入出金の明細情報
  • お客さまの属性・資産状況に応じた抽出
機能の概要
CRMシステム上で管理されている個人のお客様情報に加えて、資産管理サービス上の資産情報を効率的に把握する事が可能となります。
これによって、お客様のライフイベントやライフスタイルの変化、ニーズの予測が可能となり、お客様への最適な商品・サービスの提案を実現します。
  • ※1「マネーフォワード for 〇〇」は、マネーフォワードが提供するお金の見える化サービス「マネーフォワード ME」を金融機関の個人顧客向けにカスタマイズしたサービスです。〇〇には金融機関のお客様向け自動家計簿・資産管理サービスを導入している銀行名等が入ります。
  • 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

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