家系図作成機能

家系図作成機能

「個人向けソリューション営業支援サービス」に、お客さまの"つながり"を可視化する家系図作成機能を追加しました。

家系図作成機能を利用することで、お客さまの関係性を可視化することや資産や取引、メモなどを登録・参照することができます。

お客さまの関係性を可視化

お客さまご本人を中心に祖父母から孫世代までのつながりを登録し、可視化するビューをご提供します。
CRMシステムと連携することで、顧客情報と家系図を紐付けて管理することが可能です。

資産や取引、メモなどを登録・参照

ご本人だけでなく、ご家族それぞれの保有資産や、取引の状況を把握するためのビューをご提供します。
また、家系図だけでは表現しきれない特記事項をメモで記録し、家系図上から簡単に確認することが可能です。